Первые шаги в CashBox
Это пошаговая инструкция, которая поможет вам успешно начать взаимодействие с кассой.
1
Авторизация
Вам нужно перейти в свой аккаунт AmoCRM, в раздел интеграции, открыть приложение "CashBox". После загрузки ваших данных нажмите - Войти
2
Автоматизация
Перейдите в настройки CashBox. Там вы увидите несколько разделов:

  1. Дата окончания вашей подписки
  2. Настройка кассовых событий
  3. Настройка автоматизации
Подробнее об автоматизации:
  1. Выберите Воронку, Стадию
  2. Выберите "Поля" (в дальнейшем из этих полей будут создаваться платежи в кассе)
  3. Выберите "Тип платежа" (Расход или Доход)
  4. Выберите "Вариант платежа" (Например: Успешная сделка)
  5. Установите флажок "Расчитывать" (Это означает, если предоплата по сделке была 2000р, а полный бюджет 5000р, то в кассу попадет 3000р)
  6. Установите флажок "Для всех статусов" (Это означает, что поле которые вы указали будет обновляться в любых статусах выбранной воронки)
  7. Настройте "Форму оплаты", выберите поле, установите "Форму оплаты" по умолчанию, а затем сопоставьте каждое значение из поля с "Формой оплаты"
3
Внесение платежей в ручном режиме
Вы можете в любое время внести платеж в кассу, для этого просто перейдите в Кассу в левом меню в раздел Операции. И там создайте Расход либо Доход
Made on
Tilda